第 38 集

武田晴信（信玄）と勘助は、村上義清を討つため出兵しますが、策を巡らせて信濃の領主たちを取り込み、戦わずに義清を孤立させます。勝ち目がないと悟った義清は、長尾景虎（上杉謙信）を頼り、越後に落ち延びます。勘助は、武力で義清を攻め滅ぼすよりも越後へ逃がす方が得策と考えました。義清が生きていれば、景虎は義清の領地奪還のみに動き、信濃全体へ兵を進めることはないと、義を重んじる景虎の性格を読んでのことでした。