第 31 集

武田晴信（信玄）は小笠原長時を追い落とし、信濃府中を手にします。残る信濃の敵は村上義清ただ１人。村上を倒すためには難攻不落の砥石（といし）城の攻略が欠かせず、その役目は真田幸隆に任されます。勘助は、攻めを焦る真田に時期尚早と戒めた後、長尾景虎（上杉謙信）の器を見極めるため越後へ潜入します。勘助の出発後、家中に村上の間者（かんじゃ）がいることを突き止めた真田は裏切り者を逆に利用しようと策を講じます。