初始的死的样子

松平容保（筒井道隆）との面談がかなった近藤（香取慎吾）と芹沢（佐藤浩市）は、会津藩の預かりの身となり、晴れて京に残る大義名分を得た。終始芹沢に主導権を握られた展開だったが満足げな近藤を見て、土方（山本耕史）は「江戸に帰るのは将軍が帰るときではなく、大名になったときだ」と発破をかける。そして、組の頭の座や組の名称をめぐり、近藤を推す土方ら試衛館の一派、芹沢を推す水戸藩出身の一派が大きく分かれ、にらみ合うことに。そんな中、市中の自主見回りに出かけた近藤、永倉（山口智充）、斎藤（オダギリ ジョー）は、不逞浪士にからまれていた娘・お幸（優香）を助ける。近藤派と芹沢派の溝が深まる中、会津藩の要請で壬生狂言の会を実施。源之丞（伊東四朗）は張り切って舞台を務める。その晩、具合が悪くなって中座した阿比留鋭三郎（矢部太郎）は、浪士の殿内（生瀬勝久）が幕府の間者であることを偶然知ってしまう。それを知った近藤は、殿内を説得し、真の仲間として受け入れる。が、芹沢は殿内を斬り殺してしまう。